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提高了sensor(传感器)自给率
* 来源 :http://www.stayatlincoln.com * 作者 : * 发表时间 : 2021-02-07 11:28 * 浏览 :

今年4月初,苹果宣布将在两年内解除与其gpu供应商imagination的合作,使得imagination的股价当即暴跌了70%。随后,业内又传出消息称苹果还将在2019年之前解除与其电源管理芯片供应商dialog的合作,这也使得dialog的股价一度大幅下跌36%。

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耄耋之年的巴菲特曾经对科技股敬而远之,但从去年开始对苹果青睐有加。今年2月巴菲特接受媒体采访时透露,他持有1.33亿股苹果股票,价值170亿美元(注:最新市值已达207亿美元),是苹果公司第二大股东。苹果已经成为伯克希尔第二大重仓股,仅次于可口可乐。

值得注意的是,imagination从2008年起就成为苹果的供应商,苹果是其最大的客户,为其贡献了超过一半的收入。而dialog同样将苹果视为最大客户,苹果占其收入比重超过70%。过分依赖苹果是两家公司的心病,一旦被苹果彻底抛弃,其营收将出现“断崖式”的下滑。

鉴于苹果的保密协议,一位不愿透露身份的苹果供应商高管向证券时报记者表示,为了降低断货风险,苹果在配件供应链上往往会同时选择两三家以上的供应商。每一代苹果产品的更新升级都会伴随着一次供应链的调整,新供应商加入的背后也将伴随部分老供应商的出局。

上述高管表示,作为苹果供应商,绝不能目光短浅,将苹果的订单视作长久的“金饭碗”,而是应该借机开拓更多客户,同时不断创新让产品升级,“比如三星的策略就能让它有底气对苹果说不”。

另一方面,倘若苹果不具备某一领域的技术,它可能会提供资金扶持特定供应商进行排他的研发。一旦技术成熟,苹果可能会选择通过收购或挖走研发团队等方式自己掌握核心技术。前述imagination公司就是一个例子,苹果曾一度希望收购这家企业,但最终未能成行。取而代之的是,苹果“挖走”了该公司的重要技术开发团队,包括该公司原首席运营官。如今苹果又解除了与之的合作,可谓“过河拆桥”。

如今,来自中国大陆的供应商数量已经占据苹果全球供应商半数,特别是一些a股上市公司,有望在苹果新的创新升级周期中赢得机遇。

折射到a股市场,曾经的苹果第一概念股莱宝高科亦是一则经典案例。所谓“成败萧何”,当初将莱宝高科领进苹果大门的tpk在2011年向上游延伸,提高了sensor(传感器)自给率,莱宝高科也失去了tpk的订单,从此苹果光环不再。2012年至2015年,公司业绩连年大幅下降,股价也从2010年的顶峰下跌了超过80%。

正如巴菲特所言,在年轻人几乎“人手一部”iphone手机的当下,苹果身上的消费品特征已经比高科技光环更加明显。2017年作为iphone诞生十周年,被视为苹果创新大年,特别是对今年将发布的iphone 8充满期待。

a股上市公司中,曾一度近半营收依赖苹果的安洁科技,正极力减少对苹果的依赖度,不断开发国内的智能手机客户及新能源业务订单。公司业绩虽然在2013年和2014年出现一定下滑,但随后再度呈现高速增长。2016年公司实现净利润3.87亿元,较2010年增长近6倍,客户集中度则大幅下降,第一大客户销售额的占比仅为18.9%。

同样是面临产品单一、高度倚重大客户的德赛电池也对业务做出调整,计划未来重点拓展新能源汽车领域,提供电池包及电源管理系统,动力电池、储能电池等大型电源管理系统及封装集成业务。记者 李映泉

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